Mettre en place un workflow

Créé par Claire BUISINE, Modifié le Jeu, 5 Oct., 2023 à 10:30 H par Antoine Fougnies

Information générale

Différents types de workflow peuvent être paramétrés :

Les absences
Les comptes-rendus d'activité
Les demandes d'avances sur frais
Les demandes de déplacement
Les demandes de formation
Les notes de frais
Les notes de frais sur d'autres entités légales
Le télétravail
Les validations des véhicules personnels
etc.

Pour chacun de ces workflows, le paramétrage peut être fait différemment pour chaque entité, avec différents niveaux de validation, avec ou sans super-validateur et observateur.

Paramétrage

La mise en place des workflows de validation se fait depuis l'écran Administration > Paramètres > Workflows.

Les informations de cet écran peuvent être filtrées en fonction des entités et/ou des types de workflows.

A la ligne du workflow qui vous intéresse, cliquer sur l'icône "crayon" pour le paramétrer.

Vous avez plusieurs possibilités pour la mise en place du workflow :

Définir comme validateurs : des collaborateurs spécifiques, les managers, les personnes en lien avec les missions.

Proposer automatiquement aux collaborateurs le choix entre ces validateurs. À noter que si cette case est cochée, tous les validateurs paramétrés devront valider.

Activer ou non un second niveau de validation, et définir les validateurs.

Désigner des collaborateurs en tant que super validateurs ou observateurs. Le rôle de super validateur permet de valider toutes les demandes de tous les collaborateurs. Le rôle d'observateur est destiné à des collaborateurs qui devront juste être informés des différentes demandes. L'observateur n'a aucun pouvoir de validation.

Vous avez également la possibilité de modifier en une seule fois différents types de workflows sur différentes entités. Pour cela, il vous faut les sélectionner puis utiliser le menu d'actions de masse.

Attention : Si vous sélectionnez un workflow ayant déjà été paramétré, lorsque vous enregistrez les modifications en masse, celles-ci viendront « écraser » le paramétrage précédent.