Comment supprimer une proposition commerciale ?

Créé par Claire BUISINE, Modifié le Jeu, 5 Oct., 2023 à 9:47 H par Antoine Fougnies

Pour qu'une proposition commerciale soit supprimable, son statut doit être obligatoirement Brouillon ou Annulée.

Changer le statut de la proposition

Ecran Commercial > Propositions commerciales, bouton d'action "crayon"

Dans le formulaire :

Changer le Statut en Brouillon ou Annulée

Si le champ Statut est grisé, il est non modifiable : voir l'explication "cas particulier".

Enregistrer la modification

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Supprimer la proposition

Cliquer sur le bouton des actions disponibles sur la proposition commerciale concernée.

Sélectionner l'action : Supprimer la proposition commerciale.

Cas particulier : proposition en statut « Perdue »

Par défaut, une proposition commerciale perdue ne peut pas être supprimée afin de préserver les statistiques des commerciaux.

Néanmoins le champ Statut qui aurait la valeur Perdue reste accessible et modifiable aux utilisateurs disposant dans leur groupe de sécurité du droit suivant : + Possibilité de changer le statut même si la proposition est "perdue" (onglet Commercial > Ecrans de base > Gestion des opportunités) afin d'autoriser la suppression au cas par cas.