A quoi correspond l'accord crédit dépassé ?

Créé par Claire BUISINE, Modifié le Ven, 20 Oct., 2023 à 5:38 H par Claire BUISINE

Dans un dossier Client, vous pouvez définir un montant d'accord crédit correspondant au montant de son encours autorisé.

Afin d'être averti en temps réel qu'un accord crédit est dépassé, il vous suffit d'ajouter le déclencheur d'action (Administration > Paramètres > Déclencheurs d'actions). Ce déclencheur s'exécutera à la CREATION d'une affaire sur ce client.

Ce déclencheur doit, si l'accord crédit est dépassé à la création d'une affaire sur ce client, envoyer un message d'avertissement aux cibles définies pour indiquer cela.